Etiquetas (tags)
Como criar, editar, colorir e excluir etiquetas para marcar e filtrar contatos e conversas, inclusive as usadas automaticamente pelos robôs.
As etiquetas são marcadores coloridos que você cria para organizar seus contatos e conversas. Pense nelas como adesivos: você define um nome (por exemplo, Cliente VIP, Aguardando documento ou Trabalhista) e uma cor, e depois cola esse adesivo nas conversas que quiser.
Com as etiquetas prontas, fica muito mais fácil encontrar o que você procura: dá para filtrar as conversas por etiqueta e enxergar de relance a situação de cada atendimento. Elas também são usadas pelos robôs, que podem marcar contatos automaticamente conforme o cliente conversa.
Onde encontrar
Abra o menu Configurações › Etiquetas. Você verá a lista de todas as etiquetas já criadas, cada uma com sua bolinha colorida, o nome e, se houver, uma pequena descrição. Se ainda não tiver nenhuma, a tela mostra um aviso de que nada foi criado.
Criar uma etiqueta nova
- 1Abra a tela de etiquetasVá em Configurações › Etiquetas.
- 2Clique em Nova etiquetaO botão fica no canto superior direito da tela. Uma janela se abrirá para você preencher os dados.
- 3Digite o nomeEscreva um nome curto e claro, como Urgente ou Primeiro contato. O nome é obrigatório.
- 4Escolha a corClique no quadradinho de cor e selecione o tom que quiser na paleta. A cor ajuda você a reconhecer a etiqueta de longe.
- 5Escreva uma descrição (opcional)Se quiser, adicione uma frase explicando quando usar essa etiqueta. Esse campo pode ficar em branco.
- 6Clique em CriarPronto: a etiqueta aparece na lista e já pode ser usada nas conversas.
Editar uma etiqueta
- 1Encontre a etiqueta na listaLocalize a etiqueta que deseja mudar.
- 2Clique no ícone de lápisEle fica à direita da etiqueta e abre a mesma janela de edição.
- 3Altere o que precisarVocê pode trocar o nome, a cor ou a descrição.
- 4Clique em SalvarAs mudanças valem na hora, em todo lugar que já usava essa etiqueta.
Ao renomear uma etiqueta, o nome novo entra sozinho em todos os contatos que a tinham e também nas automações, nas macros, nos disparos e nas visualizações salvas que a usavam. Você não precisa sair conferindo uma por uma: nada fica apontando para o nome antigo.
Excluir uma etiqueta
- 1Clique no ícone de lixeiraFica ao lado do lápis, à direita da etiqueta.
- 2Confirme a exclusãoO sistema pede confirmação. Ao confirmar, a etiqueta é apagada e removida de todos os contatos que a tinham.
Ao excluir uma etiqueta, ela é desvinculada de todos os contatos e conversas de uma vez, e essa ação não pode ser desfeita. Qualquer automação que usava essa etiqueta é desligada na hora, para não continuar rodando sem efeito — você vê o aviso na tela de Automações e pode religá-la depois de escolher outra etiqueta. Se você só quer mudar o nome ou a cor, use o lápis para editar em vez de excluir: renomear não desliga nada.
Um contato só pode receber etiqueta que exista aqui em Configurações › Etiquetas. Se aparecer o aviso de que a etiqueta não existe neste workspace, quase sempre é porque ela foi apagada ou renomeada enquanto a sua tela estava aberta: atualize a página e escolha de novo. Isso vale também para as macros — quando uma delas tenta usar uma etiqueta que não existe mais, o sistema avisa qual ação não foi aplicada, em vez de dizer que deu tudo certo. Ao importar contatos por planilha você não precisa cadastrar tudo aqui antes: a tela de importação oferece criar as que faltarem.
É a vírgula que separa uma etiqueta da outra quando você importa ou exporta contatos por planilha. Uma etiqueta chamada Cliente, mas inativo seria lida como duas na volta. Barra funciona normalmente — BPC/LOAS é um nome válido.
Além de marcar tudo à mão, os robôs de atendimento podem colocar etiquetas sozinhos conforme a conversa avança (as chamadas auto-etiquetas). Por isso, vale criar as etiquetas que os robôs vão precisar antes de configurá-los.
Prefira nomes curtos e cores diferentes para cada situação. Assim você bate o olho na conversa e já entende em que ponto ela está.